В шестидесятых годах советская разведка перехватила тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь, что открытый ультиматум приведет к непоправимому, решает пойти на риск. Он вступает в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба понимают — если кто-то узнает об их сделке, Брандту грозит импичмент, а Брежневу — исключение из партии.
Для выполнения деликатного поручения нужны люди вне официальных структур. Выбор останавливается на Плетневе, журналисте-германисте, женатом на популярной актрисе Желтовской, и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их миссия — склонить на свою сторону высшее руководство Западной Германии.
Но на пути встают серьезные противники. ЦРУ активно противодействует операции, а глава спецслужб ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московских эмиссаров. Секретность становится вопросом жизни и смерти.
