Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.