В тридцатые годы в Москве известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности. Его спектакль запрещают, а из Союза писателей его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно красивой. Между ними завязываются отношения, которые вдохновляют его на создание нового произведения. В нём появляются персонажи, основанные на реальных людях, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян иностранцем из окружения автора.
