Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли — что же их связывает сейчас? Неужели осталась прежняя любовь или всё свелось к простой привычке быть рядом? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Здесь Милли устраивается в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей давней мечтой — записать наконец музыкальный альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, где им пришлось заночевать. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые изменения в себе. Теперь, когда Милли не было рядом, он испытывал настоящую физическую боль. Какая-то неведомая сила неудержимо тянула его к ней, и это пугало больше всего.