В 1960-х годах знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном за его разговорчивость, работал там вышибалой. Теперь ему нужна была временная работа на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к концертному турне. Он был образованным человеком с изысканными манерами, афроамериканцем, добившимся успеха в классической музыке. Его маршрут пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом.
Ширли предложил Тони стать его личным водителем во время поездки. Помимо управления автомобилем, тому предстояло выполнять обязанности телохранителя и решать различные вопросы в пути.
Два таких разных человека отправились в дорогу. Эта необычная поездка окажет глубокое влияние на обоих, изменив их взгляды и жизни навсегда.