Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам, они слышат слухи о тайной вечеринке. Говорят, она проходит где-то у границы с Мавританией. Этот рейв почти легенда, о нем мало кто знает.